Vi møter mange dyktige entreprenører i Trondheim. De har alle sin unike historie, men felles for mange er mangel på tid. Vi hjelper dem med å definere hva som virkelig er viktig slik at tid og kapital kan fordeles i tråd med det.
Silja Hika Jenssen, rådgiver i Oslo
Tusen takk til dere som har gitt oss de gode tilbakemeldingene. Vår jobb er å kontinuerlig øke kundeopplevelsen for våre kunder. Dette gir inspirasjon i vårt videre arbeid.
Øystein Bø, administrerende direktør
Liv Elin Hjemeland og Eline Holm Wivesøll, rådgivere i Formue Family Office
Å være tilgjengelig for kundene er første prioritert for oss. Du får direktenummer til din rådgiver og du er velkommen til å ta kontakt så ofte du har behov. I vårt helhetlige tjenestespekter har vi eksperter innenfor skatt, juridisk rådgivning, pensjon og regnskapsføring som står klar til å hjelpe deg.
Vår investeringsavdeling har høy kompetanse på forvalterutvelgelse og porteføljebygging. En typisk investeringsportefølje kan inneholde fra 70 fond og oppover, og inkludere minst 7 000 underliggende verdipapirer.
Les vår eiendom rapportInvesteringdirektør Niclas Hiller
Alle investeringer har innvirkning på omgivelsene. Det gjelder enten man investerer direkte i selskaper, via indeksfond eller velger aktiv forvaltning. Vårt løfte til våre kunder er å levere en produktiv og ansvarlig forvaltning, en tilnærming som gir konkrete resultater innenfor bærekraft. Vi tror på aktiv påvirkning fremfor ekskludering.
Vår visjon er å gi våre kunder et rikere liv og vår tilnærming starter alltid med å forstå kundens situasjon, mål og verdier. Gjennom vårt helhetlige tjenestespekter får kundene rådgivning som går langt utover investeringsporteføljen. Sammen legger vi en god plan som følges opp løpende slik at man kan nå de målene man setter seg.
Har du lyst til å teste ut hvordan det er å være kunde i Formue kan du laste ned en testversjon av vår app. I appen kan du følge utviklingen i porteføljen hver eneste dag, signere viktige dokumenter og følge med på hvor bærekraftig dine investeringer er.
Test appen nåVi jobber kun for kundens beste og har ingen egne produkter som vi skal selge. Kundene er vår oppdragsgiver og vi mottar kun honorar fra dem. Som uavhengig rådgiver mottar vi ingen betaling fra tredjeparter, og alle rabatter vi oppnår hos produktleverandører gis uavkortet tilbake til kundene. Alt vi gjør skal være åpent og transparent.
Kjetil Eivindson Haug, rådgiver Oslo
Vi rapporterer på alle dine investeringer også de du har utenfor Formue. På den måten får du god oversikt over alt du har fra en leverandør.
Kunden er vår oppdragsgiver – honorar mottas kun fra kunden. Som uavhengig rådgiver mottar vi ingen betaling fra tredjeparter, og alle rabatter vi oppnår hos produktleverandører gis uavkortet tilbake til kunden.
Våre kunder oppnår solid risikojustert avkastning. Modellporteføljen til Formue har oppnådd syv prosent årlig avkastning siden oppstart. Takket være jevn strøm av nye kunder og god årlig avkastning har kapitalen vi har under rådgivning og forvaltning nå passert 92 milliarder kroner.
Du skal føle deg trygg
på at du kan leve det
livet du ønsker uansett.
Vi bistår med å skaffe oversikt over din personlige økonomi slik at du kan se alle behov og muligheter. Vi gjør en skatte - messig og juridisk gjennomgang av hele din situasjon og sørger for at du får kontroll på viktige dokumenter som testament og fremtidsfullmakt. Vi gir deg rådgivning knyttet til digital og fysisk sikkerhet.
Du skal bevare og videreutvikle det som er skapt for fremtiden og for dem som kommer etter deg.
Vi sørger for at du får en investeringsstrategi med en risikoprofil som passer for deg og din familie. Vi gir deg tilgang til aktivaklasser investorer, og som vanligvis kun er tilgjengelig for profesjonelle investorer og sørger for at du gjør investeringer som er i tråd med ditt verdisyn.
Du skal ha handlingsrom
for å kunne gjøre det du
brenner for.
Vi gir deg oversikt og hjelper deg å balansere kapital mellom livsstil, finansiell kapital og gründerkapital . Vårt tjenestetilbud frigjør tid slik at du kan fokusere på det som er viktig for deg, og sammen kan vi legge en plan for å realisere ditt samfunnsengasjement.
Siden oppstart for 20 år siden har Formue bygget opp et helhetlig tjenestespekter som inkluderer investeringsrådgivning, rådgivning innenfor jus, skatt og pensjon, forretningsførsel samt kunstrådgivning. Gjennom våre investeringsløsninger har kundene i mer enn 15 år fått mulighet til å investere selskaper utenfor børs gjennom fond som investerer i tidligfase selskaper og vekstselskaper. Dette har over tid bidratt godt til kundenes resultat.
Formue er en pioner i Norge innenfor uavhengig rådgivning til formuende privatpersoner, familier og stiftelser. Ved å bygge sten på sten har vi utviklet en sterk merkevare.
Noen ganger kan det føles som man ikke investerer smart nok. Vi hjelper deg å evaluere din posisjon og gir deg tips tilpasset dine behov.
I Formue har jeg mye mer tid til hver kunde, sier formuesforvalter Mads Hetle, som tidligere jobbet som kapitalforvalter, eller såkalt «private banker» i en av landets største banker. -Jeg er mye mer enn bare en produktselger, jeg fungerer mer som en helhetlig rådgiver for kundene på veldig mange plan, sier Hetle.
Les merTa vår test og legg en trygg plan for din formue.
Ta testen!