I denne samtalen avklares ditt behov og om Formue kan være rett partner for deg. Et første møte kan avtales.
2
Vi sees på et første møte
Du treffer våre rådgivere og dere går igjennom din situasjon. Her vil du få den første rådgivningen fra det dedikerte rådgiverteamet.
3
Din formuesplan utarbeides
Formuesplanen utformes og behovet for eksperthjelp kartlegges. Prosessen kan følges i Formueappen og i kundeportalen.
4
Du får rådgivning fra våre spesialister
Ved behov for eksperthjelp innen skatt, jus, regnskapsførsel pensjon eller generasjonsskifte møter du en av våre spesialister.
Ta vår quiz
Vi har laget en quiz som vi oppfordrer alle våre kunder til å ta før de møter oss for første gang. Den vil gi deg et fint innblikk i hva du har kontroll på og hva du bør ta tak i. Når du møter oss går vi igjennom svarene du har gitt og hjelper deg med det du ønsker å ta tak i.
