Om oss
Vår tilnærming starter med å forstå din situasjon, mål og verdier. Slik får vi innsikten som gir et rammeverk og en retning i arbeidet for vår helhetlige leveranse.
100mrd
kapital under forvaltning
300
ansatte
20
kontorer
Slik jobber vi
Hva ønsker du å oppnå med din formue?
Som din rådgiver skal vi gjøre livet bedre for deg, her og nå.
Ved hjelp av vårt rammeverk trygghet, bevare & utvikle og skape hjelper vi deg med å få oversikt over hva din formue skal oppnå. Vi setter oss inn i din helhetlige situasjon, og bruker vårt brede tjenestespekter til å bistå deg med å legge en plan slik at du kan nå dine mål.
Din dedikerte rådgiver følger deg løpende opp og er tilgjengelig ved behov. Gjennom våre digitale verktøy kan du blant annet følge avkastningen på din portefølje, få løpende ekspertråd og økt innsikt.
På den måten frigjør du tid til det du definerer som de viktige tingene i livet – og oppnår et rikere liv.
Bærekraft i Formuesforvaltning
Vår visjon er å gi våre kunder et rikere liv
I den visjonen ligger det et ansvar for å bevare og utvikle verdier for våre kunder, men også for samfunnet for øvrig.
Vårt oppdrag går utover det å kun skape avkastning på kapitalen som er betrodd oss. Først når vi skaper verdier for våre kunder, ansatte og eiere på en måte som ikke forringer samfunnet vi lever i og mulighetene for fremtidige generasjoner har vi oppfylt vår visjon fullt ut.
Sånn tar vi oss betalt
Kunden er vår oppdragsgiver – honorar mottas kun fra kunden. Som uavhengig rådgiver mottar vi ingen betaling fra tredjeparter, og alle rabatter vi oppnår hos produktleverandører gis uavkortet tilbake til kunden.
- Det betales honorarer til de produktleverandører kunden velger som er avhengig av portefølje- og produktsammensetning
- For alle momspliktige tjenester er de oppgitte prisene inkludert moms
- Det påløper ingen ytterligere gebyrer til eksterne parter
Årlig honorar for helhetlig rådgivning og forvaltning
Vårt honorar er en funksjon av tjenesteomfang og størrelsen på beløp til forvaltning og rapportering. Familier med flere kundeforhold innad i husstanden vil bli sett under ett og betale samme honorarsats. Rapportering av eksterne beholdninger belastes 0,15 % – 0,35 % avhengig av beløp til forvaltning og rapportering. Det betales honorar for delvis inndekning av finansskatt på 0,015 % av kapital investert gjennom Formuesforvaltning.
Rådgivningshonorar Formuesplan
Rådgivningen omfatter en prosess med kunden som fører frem til en Formuesplan, samt en omfattende skattemessig og juridisk gjennomgang av våre advokater. For dette belastes det et rådgivningshonorar på NOK 50 000.
Årgangsprogram Eiendom og Private Equity
Struktureringshonorar tilkommer for kunder som ønsker å investere i Eiendom og Private Equity som del av en helhetlig portefølje. Avhengig av beløp til forvaltning og rapportering, belastes 1 % – 3 % av kommittert beløp på investeringstidspunktet.
| Kapital | Forvaltningshonorar | Depothonorar |
|---|---|---|
| 5-10m | 1,25 % | 0,15 % |
| 10-50m | 1,00 % | 0,12 % |
| 50-100m | 0,80 % | 0,10 % |
| 100-200m | 0,70 % | 0,08 % |
| 200-300m | 0,65 % | 0,06 % |
| 300m+ | Etter avtale | |
Karriere
I Formuesforvaltning er vi opptatt av kompetanse og personer som kan bidra til å videreutvikle selskapet. Kanskje Formuesforvaltning er noe for deg?
Våre ledige stillinger:
Du kan også benytte knappen under for å sende inn en åpen søknad.
Send åpen søknad
Få innsikten rett i innboksen.
Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.
Kontaktskjema
Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg