For å bevare og utvikle verdiene som er skapt best mulig er det nødvendig å sette noen overordnede mål. Hva ønsker du å oppnå med din kapital? Hva er viktigst for deg? Å ha trygghet for at du kan leve som du ønsker i dag og fremover? Å gi hele familien gode levevilkår? Å kjøpe en fritidsbolig? Å sørge for rettferdighet og likebehandling av barna? Vi hjelper deg med å legge en god, helhetlig plan slik at du når dine mål.
Les mer herEY & Formue
Dette hjelper vi deg med
Dette hjelper vi deg med
Eksklusiv tilgang til profesjonelle investeringsløsninger gjennom vårt samarbeid med BlackRock. Våre løsninger kombinerer institusjonell forvaltning sammen med ledende, profesjonelle investeringsmiljøer. Investeringene håndteres i tråd med EYs uavhengighetsregelverk, med støtte fra EY Independence Research Tool og direkte kontakt med EY Independence Team. Vi utarbeider en ISIN-oversikt som gir full kontroll og sikrer at rapporteringen blir korrekt.
Les mer her
Bør fritidseiendommen eies av selskapet ditt? Skal du ta ut utbytte i stedet for lønn? Er du riktig skatteeffektivt organisert? Det er viktig å ha orden på de juridiske og skattemessige forholdene rundt en formue. Våre advokater sørger for at du er riktig skattemessige organisert.
Les mer herDette møter deg hos Formue
Lokal tilstedeværelse
For å kunne gi god rådgivning er vi opptatt av å bli kjent med deg og din families behov. Derfor er vi tilstede der våre kunder er. Vi har totalt 18 kontorer spredt over hele landet. Der kan du møte din rådgiver, våre eksperter og delta på våre lokale arrangementer.
Noen av tjenestene vi tilbyr
Regnskapsførsel
Fra klassifisering av verdipapirer til noteopplysninger og aksjonærregisteroppgaver - med Formue Accounting får ditt investeringsselskap et dedikert team av fagfolk som tar hånd om hele regnskapsprosessen. Vi sørger for at du trår rett, så du kan fokusere på det som er viktig for deg.
Les mer her
Bærekraftsrådgivning
Mange opplever at de mangler kunnskap, data og god rådgivning for å ta de rette grepene i det grønne skiftet. Formues eksperter på bærekraft hjelper kundene med å identifisere deres helhetlige avtrykk og hvilke tiltak i deres private og finansielle økosystem som vil utgjøre en forskjell.
Les mer her
Pensjonsrådgivning
Pensjon er nå mer relevant enn noensinne, med økt ansvar for egen pensjon. Våre uavhengige rådgivere med tverrfaglig kompetanse hjelper deg med å ta viktige valg og gir råd om pensjonsforhold knyttet til din virksomhet og eierinteresser.
Les mer her
Rådgvining rundt skatt og jus
Våre advokater sikrer at din formue er skattemessig riktig organisert, og at du har planlagt for livskriser som sykdom, skilsmisse eller dødsfall. Vi gjennomfører en grundig skatte- og juridisk gjennomgang for å gi våre kunder bedre kontroll over slike situasjoner.
Les mer her
Få tilgang til alternative investeringer
Som kunde hos oss får du mulighet til å investere kapital i selskaper som ikke er notert på børsen - via såkalte private equity-fond. Dette er fond retter seg først og fremst mot institusjonelle og profesjonelle investorer, noe som gjør de vanskelig tilgjengelig for privatpersoner.
Les vår nyeste private equity-rapport
Ta vår quiz
Har du tilpasset din investeringsstrategi til dine mål? Har du viktige dokumenter på plass, som testament og fremtidsfullmakt? Har du lagt en plan for hvordan dine verdier skal overføres til neste generasjon? Dine verdier formes av livets små og store spørsmål; dette var bare noen av dem. Ved å ta vår test får du en oversikt over dine behov og hvordan vi kan hjelpe deg med å få bedre helhetlig kontroll.
Ta quizen
Formueappen
Vi gjør det enkelt for våre kunder å være oppdatert. I Formueappen får du full oversikt over, blant annet, hvor mange og hvilke fond du eier, hvilke sektorer din portefølje er investert i og utviklingen av din portefølje. I tillegg har du alle viktige dokument lett tilgjengelig når du skulle trenge de. Last ned Formueappen og test den ut med en gratisversjon.
Les mer
