Visma X Formue

Formue tilbyr ansatte og aksjonærer i Visma et eksklusivt tilbud på uavhengig formuesrådgivning. Vår tilnærming og våre tjenester passer for dere som jobber i et miljø preget av høy kompetanse, ambisjoner og nytenkning.

Vi tar gjerne en uforpliktende prat med deg, ta kontakt her!

Opplev Norges beste selskap innenfor private banking

Formue er ti år på rad kåret til beste aktør innenfor private banking i Norge av Kantar Sifo Prospera. Vi tilbyr en ledende investeringsplattform, prisbelønnet rådgivning og svært gode betingelser for eiere og ansatte i Visma. Kontakt oss for å få et tilbud.

Dette hjelper vi deg med

Eksklusiv tilgang til globale investeringsløsninger i private og børsnoterte markeder. Gjennom vårt samarbeid med BlackRock kan vil tilby globale investeringsmuligheter til svært konkurransdyktige priser. I tillegg får du tilgang til en av nordens ledende tilbud innenfor alternative investeringer. Formues investeringsavdeling ledes av Pål Ringholm.

Les mer her

For å bevare og utvikle verdiene du har skapt på best mulig er det nødvendig å sette noen overordnede mål. Hva ønsker du å oppnå med din kapital? Hva er viktigst for deg? Å ha trygghet for at du kan leve som du ønsker i dag og fremover? Å gi hele familien gode levevilkår? Å kjøpe en fritidsbolig? Å sørge for rettferdighet og likebehandling av barna? Vi hjelper deg med å legge en god, helhetlig plan slik at du når dine mål.

Les mer her

Bør fritidseiendommen eies av selskapet ditt? Skal du ta ut utbytte i stedet for lønn? Er du riktig skatteeffektivt organisert? Det er viktig å ha orden på de juridiske og skattemessige forholdene rundt en formue. Våre advokater sørger for at du er riktig skattemessige organisert.

Les mer her

Dette møter deg hos Formue

Vi blir kjent

Du møter ditt dedikerte team med formuesforvaltere. Sammen kartlegger dere hele ditt finansielle liv og dine mål med kapitalen. Du får en personlig formuesplan for deg og din familie.

Kapitalen investeres

Du får en skreddersydd investeringsstrategi i tråd med dine mål og risikoprofil. Vår uavhengighet gir deg tilgang til alle typer fond og forvaltere innen aksjer, renter og alternative investeringer.

Du får hjelpen du trenger

Våre egne eksperter innen jus, skatt, regnskap, pensjon, bærekraft og generasjonsoverføring sørger for at du får kontroll på alt du ønsker å ta tak i.

Løpende oppfølging

Formuesforvalteren følger deg tett opp, og du har alltid tilgang til investeringsporteføljen og viktige papirer i våre digitale løsninger.

Financial Life Management

Hva er viktig for deg?

Penger kan være et komplekst og følelsesladet tema, men grunnleggende for å leve et trygt og godt liv. For mange handler penger om mer enn bare økonomisk trygghet; det handler også om frihet og muligheten til å følge lidenskaper og interesser. For å oppnå livets mange drømmer og mål må du ha en god plan. Financial Life Management er helhetlig rådgivning som hjelper deg med å leve livet du ønsker.

Oppdag vår rådgivning

Noen av tjenestene vi tilbyr

Regnskapsførsel

Fra klassifisering av verdipapirer til noteopplysninger og aksjonærregisteroppgaver - med Formue Accounting får ditt investeringsselskap et dedikert team av fagfolk som tar hånd om hele regnskapsprosessen. Vi sørger for at du trår rett, så du kan fokusere på det som er viktig for deg.

Les mer her

Bærekraftsrådgivning

Mange opplever at de mangler kunnskap, data og god rådgivning for å ta de rette grepene i det grønne skiftet. Formues eksperter på bærekraft hjelper kundene med å identifisere deres helhetlige avtrykk og hvilke tiltak i deres private og finansielle økosystem som vil utgjøre en forskjell.

Les mer her

Pensjonsrådgivning

Pensjon er nå mer relevant enn noensinne, med økt ansvar for egen pensjon. Våre uavhengige rådgivere med tverrfaglig kompetanse hjelper deg med å ta viktige valg og gir råd om pensjonsforhold knyttet til din virksomhet og eierinteresser.

Les mer her

Rådgvining rundt skatt og jus

Våre advokater sikrer at din formue er skattemessig riktig organisert, og at du har planlagt for livskriser som sykdom, skilsmisse eller dødsfall. Vi gjennomfører en grundig skatte- og juridisk gjennomgang for å gi våre kunder bedre kontroll over slike situasjoner.

Les mer her

Dette sier våre kunder

"Formue har en helhetlig tilnærming som ingen andre har."

- Magnus Devold

Les mer om våre kunder

"Ved å overlate formuen min til Formue har jeg sluppet å bekymre meg for den delen av livet mitt."

- Hilde Midthjell

Les mer om våre kunder

Lokal tilstedeværelse

For å kunne gi god rådgivning er vi opptatt av å bli kjent med deg og din families behov. Derfor er vi tilstede der våre kunder er. Vi har totalt 18 kontorer spredt over hele landet. Der kan du møte din rådgiver, våre eksperter og delta på våre lokale arrangementer.

Se alle våre kontor her

Få tilgang til alternative investeringer

Som kunde hos oss får du mulighet til å investere kapital i selskaper som ikke er notert på børsen - via såkalte private equity-fond. Dette er fond retter seg først og fremst mot institusjonelle og profesjonelle investorer, noe som gjør de vanskelig tilgjengelig for privatpersoner.

Les vår nyeste private equity-rapport

Har du kontroll på din formuesplan og ditt finansielle liv

Ta vår quiz

Har du tilpasset din investeringsstrategi til dine mål? Har du viktige dokumenter på plass, som testament og fremtidsfullmakt? Har du lagt en plan for hvordan dine verdier skal overføres til neste generasjon? Dine verdier formes av livets små og store spørsmål; dette var bare noen av dem. Ved å ta vår test får du en oversikt over dine behov og hvordan vi kan hjelpe deg med å få bedre helhetlig kontroll.

Ta quizen

Formueappen

Vi gjør det enkelt for våre kunder å være oppdatert. I Formueappen får du full oversikt over, blant annet, hvor mange og hvilke fond du eier, hvilke sektorer din portefølje er investert i og utviklingen av din portefølje. I tillegg har du alle viktige dokument lett tilgjengelig når du skulle trenge de. Last ned Formueappen og test den ut med en gratisversjon.

Les mer