Vi forvalter din kapital og gir råd for livet
Vi er et ledende selskap i Norden for uavhengig rådgivning mot formuende privatpersoner, familier og stiftelser
Slik hjelper vi deg
En formue er mye mer enn summen av det du eier. Anvendt riktig kan den skape verdi langt utover ren avkastning. Vår prisbelønte rådgivning har hjulpet mange med å gjennomføre verdifulle endringer i sine liv. Er du klar for å komme i gang?
Les om hva våre kunder sier om oss
Kåret til beste selskap syv år på rad
Har du kontroll på din formue?
Å håndtere en formue er en ansvarsfull jobb med mange fallgruver. Ta vår quiz og finn ut hva du har kontroll på og hva du bør få på plass.
Ta vår quiz
Er vi rett partner for deg?
Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få en bedre oversikt over hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.
Våre tjenester
Investeringer
Fordi følelsene styrer beslutningene, oppnår de færreste investorer markedsavkastning. Vår jobb er å sørge for at kundene får en skreddersydd investeringsportefølje med en risiko som samsvarer med planen som er lagt. Som et uavhengig selskap kan vi velge de beste forvaltere i verden. Våre resultater viser at dette gir god verdi for deg som kunde.
Skatt og jus
Vår jobb er å sørge for at din formue er skattemessig riktig organisert og at du har planlagt for livskriser som sykdom, skilsmisse eller dødsfall. Slike hendelser kan være vel så ødeleggende for formuer som markedssvingninger. Vi gjør en skattemessig og juridisk gjennomgang av alle våre nye kunder for å gi dem bedre kontroll over dette.
Arv og generasjonsskifte
Svært mange familier står foran eller midt i et generasjonsskifte der betydelige verdier skal overføres til neste generasjon. Et arveoppgjør omfatter ofte mer enn en bankkonto som er enkel å dele. Det handler ofte om eierandeler eller roller i familiebedrifter, hytter og barndomshjem som det er knyttet mange følelser til. Våre eksperter har lang erfaring med å bistå familier med å få på plass gode løsninger.
Bærekraft
For å få en oversikt over ditt totale avtrykk må du se hele bildet - hvilket avtrykk du setter fra livsførsel, fra dine investeringer og fra din bedrift. Våre bærekraftrådgivere bistår kunder som eier av virksomheter med blant annet å kartlegge dagens avtrykk, utarbeide en nullutslipps strategi for virksomheten samt med å skape engasjement for målene som er satt.
Family Office
Formue har et eget team med lang erfaring og tverrfaglig kompetanse på å bistå familier med større formuer (Ultra High Net Worth). Vi utfører alle de tjenestene du kan forvente av et moderne multi family office. Dette gir deg og din familie støtte og trygghet i hverdagen.
Forretningsførsel
Vi har spisskompetanse på føring av regnskap for investeringsselskaper og er alltid oppdatert på skatte- og regnskapsregler. Vi hjelper deg med å utarbeide viktige dokumenter og avtaler, sørger for at frister overholdes og at alle dokumenter samles på ett sted. Dette gir deg en enklere hverdag.
Pensjonsrådgivning
Pensjon er mer aktuelt enn noen gang. Ansvaret for egen pensjon er i stor grad overført til den enkelte. Det innebærer nye valgmuligheter og økt handlingsrom. Våre rådgiveres uavhengighet og tverrfaglige kompetanse hjelper kundene til å ta riktige og viktige valg. Vi bistår også med pensjonsrådgivning relatert til virksomheten man driver og/eller har eierinteresser i.
Kunst
Vårt kunsttilbud skal inspirere og gi våre kunder innsikt i kunstscenen. Vi ønsker å skape trygghet for våre kunder i møte med kunstmarkedet, og tilbyr kunstrådgivning tilpasset dine behov og interesser. Våre eksklusive arrangementer og skiftende utstillinger gir deg mulighet til å møte både aktuelle kunstnere, sentrale aktører og andre kunstinteresserte.
Prøv vår app
Enda ikke kunde? For å oppleve hvordan det er å være kunde i Formue kan du laste ned vår app. Det er helt uforpliktende.
Slik jobber vi med bærekraft
Vi skal skape verdier for våre kunder, ansatte og eiere på en måte som ikke forringer samfunnet vi lever i og mulighetene for fremtidige generasjoner. Les mer om våre mål og hvordan vi skal nå dem her.
Les mer om bærekraft