Family Office og institusjonelle tjenester
Dette møter deg hos oss
Godt fundamentert investeringsstrategi for fremtiden
Det har alltid vært utfordrende å finne den beste balansen mellom risiko og avkastning. Det som fungerte i går, fungerer kanskje ikke fremover. Sammen lager vi en solid investeringsstrategi som tar hensyn til deres mål, ønsker, kontantstrøm og nåværende investeringer og som fungerer for fremtiden.
Kontakt oss og få en oppdatert investeringsstrategi
Ønsker du rådgivning fra Norges ledende eksperter på for family office-miljøer og institusjonelle kunder?
Løpende markedsanalyser for bedre beslutninger
Vi analyserer markedssituasjonen løpende slik at dere kan ta informerte beslutninger rundt hele deres portefølje. Våre månedlige markedsanalyser og halvårlige scenarioer legger til rette for dette. Produktanbefalinger reflekteres analysene, og det er en rød tråd i fra strategien og til produktene.
Rådgvining rundt eierskap og familier
Familier med formue eller familiebedrifter får hjelp med å planlegge et bærekraftig generasjonsskifte og etablere en styringsstruktur som passer dem. Hensikten er å skape stabilitet, harmoni og god kommunikasjon i familien. Vi gir rådgivning rundt roller, eierstruktur, fremdrift og beslutninger - fundamentert i god corporate governance. Våre eksperter er prokative og legger til rette for god en god prosess. I tillegg tilbyr vi det unike programmet for ansvarlig eierskap Responsible Ownership Program, et forskningsbasert opplæringsprogram for neste generasjon eiere i familien.
Les mer her
Juridiske eksperter tett på rådgiverteamet
Våre advokater er en integrert del av teamet som betjener våre family office kunder. Det gjør at informasjonsflyten går effektivt og at vi raskt kommer med gode, langsiktige juridiske løsninger innenfor organisering av selskaps- og eierstruktur, generasjonsskifter, skatt, familie- og arverett. Aksjonærer i family office får helhetlig skatterådgivning og praktisk bistand til oppfølging av private skattebehov. Videre er vi eksperter på viktige dokumenter som samboeravtaler, ektepakt, testament og fremtidsfullmakt, gjennomføring av generasjonsskifter samt skifte av dødsbo.
Les mer
Slik jobber vi med kundene
Rådgivere
Rådgiverne hjelper familier med store verdier å utarbeide og videreutvikle eierstrategier for selskapene de eier, samt bevare og utvikle deres finansielle formuer.
Client manager
Client managers gir aministrativ støtte knyttet til kundenes investeringer og øvrige engasjementer. De sørger for en sømløs kundeopplevelse slik at du slipper å være kontaktperson mellom ulike ressurspersoner.
Spesialister
Du får tilgang til spesialister på alle områder som angår familier og stiftelser med store verdier. De har høy kompetanse innen sine ekspertområder og er alltid tilgjengelig for deg ved behov.
Få mer innsikt
Alt klart – men ikke ferdig med noe
Det er lett å snuble ved mållinjen i et generasjonsskifte. Selv med grundig planlegging er det lett å overse en avgjørende detalj som kan sette hele prosessen i fare.
Nytt styremedlem i Family Firm Institute (FFI)
Helena von der Esch, Senior Family Advisor hos Formue, går inn i styret i den internasjonale organisasjonen Family Firm Institute (FFI). – Jeg ser frem til å bidra enda mer inn i FFI og skape mer oppmerksomhet rundt det nordiske perspektivet i vårt fagfelt, sier von der Esch.
Hvordan bevare og utvikle verdiene over generasjoner?
I årene som kommer vil store verdier flytte seg fra en generasjon til en annen. Samtidig leser vi til stadighet om de utfordringene mange opplever ved generasjonsskifter. Noen hevder at over en tredjedel av alle generasjonsskifter mislykkes. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva som kan øke sjansene for en vellykket formuesoverføring.