Formue AccountingVi tar deg trygt gjennom regnskapet

Deler av finansbransjen og media selger etter mitt syn en illusjon, som i hovedsak handler om at hvis man bare har kunnskap og informasjon nok, så kan man med en viss grad av treffsikkerhet gjøre «smarte» kortsiktige investeringsvalg. Jeg mener slike budskaper handler mer om finansiell underholdning enn om noe som virkelig er verdiskapende for langsiktige investorer.  

Formue har i samarbeid med næringsforeningene i Stavanger og Kristiansand lansert regionale styreportaler for å hjelpe lokalbedrifter med å finne gode kandidater til styrerommene. – Nå ønsker vi å hjelpe flere lokale næringsforeninger landet rundt med å få opp tilsvarende løsninger, sier Øystein Bø, administrerende direktør i Formue. 

Hver måned fremover presenterer vi en forvalter Formues kunder er investert i. Vi starter opp med forvalteren Alfred Berg, der Formue er investert i to av forvalterens rentefond. Renteoppgangen har ført til høy interesse rundt rentefond. Formue var tidlig ute med å se fordelene med å investere i nordiske rentefond.

Selv om flere regionale aksjemarkeder har gitt hyggelig avkastning så langt i 2023, er det likevel renteplasseringer som virker mest populære og som får flest anbefalinger. Jeg har ingen anelse om aksjemarkedet skal opp eller ned de neste månedene. Det som likevel er sikkert er at aksjer historisk har hatt en klar tendens til å stige over tid og gi bedre beskyttelse mot inflasjon enn obligasjoner.  

Globale aksjer har steget 23 prosent siden årsskiftet, målt i kroner. Selv om august i perioder har vist svakhetstegn, er stemningen blant mange markedsaktører bedre enn på lenge. En omfattende spørreundersøkelse måler hver måned temperaturen hos de største forvaltningsmiljøene, og spør blant annet om utsiktene for økonomi og markeder, og hvordan de faktisk investerer nå.

Jeg har ofte erkjent egen (og bransjens) manglende evne til å spå fremtidig markedsutvikling. Som man sier i kirken, er det enkelte ting som forblir uransakelige. Ser vi likevel fremover finnes det som alltid både positive og utfordrende knagger man kan henge utsiktene på. «Markedssynsing» bør ikke brukes til investeringsbeslutninger, men en liten oppsummering i ny og ne kan likevel være hyggelig.