Vårt tilbud til stiftelser og legater er laget for å sette styret i best mulig stand til å realisere formålet. Vår rådgivning inneholder derfor kapitalforvaltning, rapportering og risikostyring, forretningsførsel, juridiske tjenester og støtte til styre- og utdelingsarbeidet. I Formuesforvaltning skal stiftelser føle seg ivaretatt av en langsiktig partner, slik at tiden kan brukes til organisasjonens formål.
Fyll inn vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg raskt.
Forvaltning
Hos oss får stiftelsen etablert en godt diversifisert portefølje som skal levere god risikojustert avkastning over tid og til konkurransedyktig kostnad. Våre kunder får tilgang til noen av de beste forvalterne innen renter og aksjer samt alternative investeringer. Formuesforvaltning setter ESG og bærekraft høyt på agendaen og benytter slike kriterier i utvelgelsen av forvaltere.
Strategi
Vår rådgivning tar alltid utgangspunkt i stiftelsens plan for formålsrealisering og plan for kapitalforvaltning. Der slike ennå ikke er etablert, bistår vi med utarbeidelsen. Målsettingen er å sikre at investeringsstrategien støtter realiseringen av formålet over tid. Dermed ivaretas kravene som stilles til forsvarlig kapitalforvaltning.
Advokattjenester
Lovverket stiller stadig strengere krav til stiftelsers og legaters virksomhet. Formuesforvaltning Advokatkontor tilbyr juridisk bistand knyttet hele stiftelsens livsløp, internkontroll, skattemessige vurderinger m.m. Våre rådgivere vil være stiftelsens medspiller i dialog med Stiftelsestilsynet og øvrige organer.
Nettverk og seminarer
Formuesforvaltnings stiftelsesnettverk omfatter seminarer og sosiale arrangementer. Dere vil møte andre stiftelser som gir rom for nyttig erfaringsutveksling og nettverksbygging.
Kunden er vår oppdragsgiver – honorar mottas kun fra kunden. Som uavhengig rådgiver mottar vi ingen betaling fra tredjeparter, og alle rabatter vi oppnår hos produktleverandører gis uavkortet tilbake til kunden.
Vårt honorar er en funksjon av tjenesteomfang og størrelsen på beløp til forvaltning og rapportering. Familier med flere kundeforhold innad i husstanden vil bli sett under ett og betale samme honorarsats. Rapportering av eksterne beholdninger belastes 0,03 % – 0,30 % avhengig av beløp til forvaltning og rapportering. Det betales honorar for delvis inndekning av finansskatt på 0,015 % av kapital investert gjennom Formuesforvaltning.
Rådgivningen omfatter en prosess med kunden som fører frem til en Formuesplan, samt en omfattende skattemessig og juridisk gjennomgang av våre advokater. For dette belastes det et rådgivningshonorar på NOK 50 000.
Struktureringshonorar tilkommer for kunder som ønsker å investere i Eiendom og Private Equity som del av en helhetlig portefølje. Avhengig av beløp til forvaltning og rapportering, belastes 1 % – 3 % av kommittert beløp på investeringstidspunktet.
| Kapital | Forvaltningshonorar | Depothonorar |
|---|---|---|
| <10MNOK | 1,15 % | 0,15 % |
| 10-50MNOK | 0,90 % | 0,12 % |
| 50-100MNOK | 0,70 % | 0,10 % |
| 100-200MNOK | 0,50 % | 0,08 % |
| 200-300MNOK | 0,45 % | 0,06 % |
| 300-500MNOK | 0,35 % | 0,04 % |
| 500-750MNOK | 0,30 % | 0,03 % |
| 750-1000MNOK | 0,20 % | 0,02 % |
| >1000MNOK | Etter avtale | 0,02 % |
En nærmest perfekt storm i balansen mellom tilbud og etterspørsel har oppstått i verdensøkonomien. Frykten for inflasjon er tilbake. Vi ser på hva som har bidratt til avtagende inflasjon de foregående tiårene og hvilke faktorer som kan tale for høyere fremtidig inflasjon.
Les mer
Nesten all avkastning i aksjemarkedet de siste tiårene har blitt skapt av en liten andel av selskapene. I dag har de fem store amerikanske teknologigigantene en markedsverdi som er over dobbelt så høy som summen av de femti største selskapene i det europeiske aksjemarkedet. Kan de beholde sine ledende posisjoner i årene som kommer?
Les mer
Verdensøkonomien har de siste månedene vært plaget av mangel på innsatsfaktorer, varer, arbeidskraft og tilgang på transport. Energiprisene har steget markant. Hva skyldes denne ubalansen?
Les merVi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.
Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg
