Vårt tilbud til stiftelser og legater er laget for å sette styret i best mulig stand til å realisere formålet. Vår rådgivning inneholder derfor kapitalforvaltning, rapportering og risikostyring, forretningsførsel, juridiske tjenester og støtte til styre- og utdelingsarbeidet. I Formue skal stiftelser føle seg ivaretatt av en langsiktig partner, slik at tiden kan brukes til organisasjonens formål.
Fyll inn vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg raskt.
Forvaltning
Hos oss får stiftelsen etablert en godt diversifisert portefølje som skal levere god risikojustert avkastning over tid og til konkurransedyktig kostnad. Våre kunder får tilgang til noen av de beste forvalterne innen renter og aksjer samt alternative investeringer. Formue setter ESG og bærekraft høyt på agendaen og benytter slike kriterier i utvelgelsen av forvaltere.
Strategi
Vår rådgivning tar alltid utgangspunkt i stiftelsens plan for formålsrealisering og plan for kapitalforvaltning. Der slike ennå ikke er etablert, bistår vi med utarbeidelsen. Målsettingen er å sikre at investeringsstrategien støtter realiseringen av formålet over tid. Dermed ivaretas kravene som stilles til forsvarlig kapitalforvaltning.
Advokattjenester
Lovverket stiller stadig strengere krav til stiftelsers og legaters virksomhet. Formue Advokater tilbyr juridisk bistand knyttet hele stiftelsens livsløp, internkontroll, skattemessige vurderinger m.m. Våre rådgivere vil være stiftelsens medspiller i dialog med Stiftelsestilsynet og øvrige organer.
Nettverk og seminarer
Formues stiftelsesnettverk omfatter seminarer og sosiale arrangementer. Dere vil møte andre stiftelser som gir rom for nyttig erfaringsutveksling og nettverksbygging.
Kunden er vår oppdragsgiver – honorar mottas kun fra kunden. Som uavhengig rådgiver mottar vi ingen betaling fra tredjeparter, og alle rabatter vi oppnår hos produktleverandører gis uavkortet tilbake til kunden.
Rapportering av eksterne beholdninger belastes 0,125 % inkludert mva, med et maksbeløp på NOK 37 500,- inkludert mva i kvartalet. Det betales honorar for delvis inndekning av finansskatt på 0,015 % av kapital investert gjennom Formue.
Rådgivningen omfatter en prosess med kunden som fører frem til en Formuesplan, bistand til plan for kapitalforvaltning, samt en omfattende skattemessig og juridisk gjennomgang av våre advokater. For dette belastes det et rådgivningshonorar på NOK 50 000.
Struktureringshonorar påløper for kunder som ønsker å investere i Eiendom og Private Equity som del av en helhetlig portefølje. Avhengig av beløp til forvaltning og rapportering, belastes 1 % – 3 % av kommittert beløp på investeringstidspunktet.
| Kapital | Forvaltningshonorar | Depothonorar |
|---|---|---|
| <10MNOK | 1,15 % | 0,15 % |
| 10-50MNOK | 0,90 % | 0,12 % |
| 50-100MNOK | 0,70 % | 0,10 % |
| 100-200MNOK | 0,50 % | 0,08 % |
| 200-300MNOK | 0,45 % | 0,06 % |
| 300-500MNOK | 0,35 % | 0,04 % |
| 500-750MNOK | 0,30 % | 0,03 % |
| 750-1000MNOK | 0,20 % | 0,02 % |
| >1000MNOK | Etter avtale | 0,02 % |
Helena von der Esch, Senior Family Advisor hos Formue, går inn i styret i den internasjonale organisasjonen Family Firm Institute (FFI).
Les mer
Avkastningen i 2023 har vært meget god, særlig i utenlandske aksjefond som følge av kronesvekkelsen. Det er i hovedsak to ting som kan trekke aksjekursene videre oppover; vekst i selskapsinntjeningen og stigende verdsettelse. Unngår vi resesjon i 2024 er det ikke utenkelig at vi får drahjelp fra begge. Overraskende nok kan det likevel bli oljeprisen som får siste ordet.
Les mer
Snart er det både jul og nyttår, men før julefreden senker seg kan det være lurt å gå igjennom denne listen med nyttige skattetips. Med de rette grepene kan du spare tusenvis av kroner i skatt, men da må du gjøre det før det nye året starter.
Les merVi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.
