For å sikre at våre kunder også i fremtiden får tilgang til de beste
investeringsmulighetene, videreutvikler vi nå både investeringsplattformen og
investeringsmiljøet i Formue.
De siste årene har vi gjennomført en rekke tiltak for å styrke vårt investeringstilbud. Vi
har inngått nye globale partnerskap, utvidet produktutvalget og investert betydelig i
kompetanse og analysekapasitet. Nå tar vi et nytt viktig steg ved å samle
investeringsmiljøene i Norge, Sverige og Danmark (herunder fra Secure Spectrum som vi
kjøpte tidligere i år) i ett felles nordisk team, ledet av investeringsdirektør Pål Ringholm.
Bakgrunnen er enkel: Finansmarkedene blir stadig mer komplekse, og tilgang til de beste
investeringsmulighetene krever både spesialisert kompetanse, grundige analyser og
sterke internasjonale nettverk. Ved å samle ressursene på tvers av Norden står vi
sterkere rustet til å identifisere attraktive investeringsmuligheter, velge de beste
forvalterne og bygge robuste porteføljer for kundene våre.
Grunnprinsippet i vår investeringsfilosofi ligger fast. Langsiktig investeringssuksess
skapes gjennom godt diversifiserte porteføljer som er tilpasset den enkelte kundes mål,
tidshorisont, risikotoleranse, kompetanse og preferanser. Ingen kunder er like, og derfor
er heller ingen porteføljer like. Vårt ansvar er å velge de riktige investeringene og sette
dem sammen på en måte som gir den beste helheten for hver enkelt kunde.
I dette arbeidet kombinerer vi vår egen investeringskompetanse med samarbeid med
noen av verdens ledende investerings- og analysemiljøer når det skaper mer verdi for
kundene. Slike partnerskap tilfører analysekapasitet, styrker forvalterutvelgelsen,
forbedrer due diligence-prosessene og gir tilgang til investeringsmuligheter som ellers
kan være vanskelig tilgjengelige.
I 2025 inngikk vi et samarbeid med BlackRock innenfor sentrale deler av vår aksje- og
renteforvaltning. I løpet av året har vi også styrket tilbudet innen private markeder
gjennom lanseringen av et infrastrukturfond i samarbeid med KKR, samtidig som vi har
videreutviklet eiendomsprogrammet for å møte et marked preget av høyere renter og
mer vedvarende inflasjon.
Nå tar vi flere nye steg. Innen private equity inngår vi et samarbeid med AlpInvest, og
innen hedgefond utvider vi samarbeidet med BlackRock. Begge har over tid levert sterke
resultater og attraktiv risikojustert avkastning innen sine respektive aktivaklasser.
Samtidig åpner nye europeiske regler for en ny generasjon fondsløsninger innen private
equity og real assets. Disse løsningene kombinerer flere av fordelene ved tradisjonelle
private markeder med raskere investering av kapitalen og bedre likviditet for investorene.
Formue vil være blant de første aktørene i Norden som tilbyr slike semilikvide løsninger
på tvers av private markeder til kundene. Vår vurdering er at denne typen produkter vil
spille en stadig viktigere rolle i fremtidens investeringsmarked og gi flere investorer
tilgang til attraktive investeringsmuligheter innen private markeder.
Dette innebærer ikke at vi forlater tradisjonelle årgangsfond. Tvert imot vil vi fortsatt tilby
attraktive closed-ended løsninger til kunder der dette er det beste alternativet.
Ambisjonen er ikke å erstatte én struktur med en annen, men å utvide verktøykassen slik
at vi kan tilby de løsningene som best balanserer kundens investeringsmål, erfaring og
behov for likviditet.
Hva betyr dette for våre kunder?
• Tilgang til et sterkere nordisk investeringsmiljø med bredere kompetanse og
analysekapasitet.
• Bedre tilgang til nye investeringsmuligheter i private markeder med mer forutsigbar
likviditet.
• Flere valgmuligheter innen private markeder gjennom både semilikvide og tradisjonelle
fondsløsninger.
• Uendret ansvar fra Formue for investeringsstrategi, uavhengig forvaltervalg,
risikostyring og løpende oppfølging av porteføljen.
Samlet sett representerer dette den største videreutviklingen av Formues
investeringsplattform på mange år.
Målet er enkelt: Vi skal sikre at våre kunder også i fremtiden får tilgang til de beste
investeringsmulighetene, støttet av ledende nordisk investeringskompetanse og
anerkjente internasjonale samarbeidspartnere.