Formue er for tiende år på rad kåret til Norges beste selskap innen private banking av Kantar Sifo Prospera. Den historiske rekorden bekrefter Formues unike evne til å levere markedets mest verdifulle og beste kundeopplevelse – år etter år.
– Ingen andre i Norden har klart å levere så sterke resultater ti år på rad. Formue er en pioner innen investeringsrådgivning og formuesforvaltning. Vårt DNA er å utfordre oss selv for å utvikle bedre tjenester for formuende privatpersoner, familier, stiftelser og institusjoner. Denne seieren viser at vi lykkes med det, sier Formues konsernsjef Christian Dahl.
Har du kontroll på din formue? Få oversikten – ta vår quiz
Har en vinneroppskrift
– Kontinuerlig utvikling er viktig, ikke bare for Formue, men for hele finansbransjen. Skal vi ha en konkurransedyktig finansnæring i Norge, trenger vi selskaper som setter spor og som har en vinnende modell i Norge, Norden og internasjonalt. Det har Formue, sier Dahl.
Årets undersøkelse om kundetilfredshet blant norske private banking-kunder omfatter de seks største aktørene i Norge. Formue utmerker seg særlig på investeringskompetanse og digitale løsninger. Tidligere i år inngikk Formue et strategisk samarbeid med verdens største kapitalforvalter, BlackRock, som har gitt kundene et enda bedre og mer kostnadseffektivt investeringstilbud. Selskapets digitale kundeløsninger ble nylig kåret av anerkjente Datos Insight til å være de beste i bransjen – globalt.
Les mer om våre tjenester.
Ønsker et alternativ til bankene
– Vår beste belønning er fornøyde kunder som gir oss disse tilbakemeldingene, referansene de gir – og alle som ønsker å bli kunde i Formue. Vi opplever stor pågang fra formuende som ønsker et alternativ til bankene. De søker en uavhengig rådgiver som setter deres interesser først og som hjelper dem med å navigere i det som dessverre oppleves som lite forutsigbare rammevilkår i Norge, sier Dahl.
– 2025 har vært et meget sterkt år for selskapet, og vi gleder oss til 2026. Vi fortsetter å utvikle vårt tilbud og har høye ambisjoner for videre vekst i Norge, Norden og Europa fremover, avslutter Dahl.
Les også: Har du for mye penger i banken?
Det handler om å hjelpe kundene våre med å nå sine mål og ambisjoner ved å utnytte vår omfattende kunnskap, våre nettverk og vårt brede utvalg av formuesforvaltningstjenester, sier Christian Dahl, konsernsjef Formue.
Hva skiller Formue fra en ren Private Banking-aktør?
Verdiskapning utover avkastning
Wealth manager, asset manager, private banker, kapitalforvalter, formuesforvalter eller Financial Life Manager? Det er ikke lett å navigere i finansmarkedet. Vår oppgave som Financial Life Manager er å skape verdier for kundene utover avkastningen på kapitalen vi forvalter. Det gjør vi gjennom vår helhetlige rådgivning rundt det å ha en formue. Vi sørger for at kundene har trygghet for at de kan leve det livet de ønsker, at de får en investeringsportefølje som bevarer og utvikler formuen, og at de frigjør tid som de kan bruke på det de ønsker. På den måten oppfyller vi vår visjon som er at kundene skal oppleve et rikere liv.
En stor meny av tjenester – mer enn private banking
Å håndtere en stor formue er en krevende jobb med mange fallgruver, men også muligheter. Våre rådgivere hjelper kunden med å sette et mål for investeringsreisen, hvordan formuen skal føres videre til neste generasjon samt hvilke prioriteringer og forbedringsområder som finnes innenfor skatt, jus, pensjon, forsikring og regnskapsførsel. Basert på kundens behov kobler rådgiveren på våre dyktige pensjonsrådgivere, advokater eller regnskapsførere. Vi har også bærekraftrådgivere, kunstrådgivere og et eget Family Office som har spesialisert seg på å bistå familier med større formuer (Ultra High Net Worth).
Formue er en uavhengig kapitalforvalter og rådgiver
Vi har ingen egne fond eller produkter og har derfor ingen egeninteresse i å tilby deg ett fond fremfor et annet. Som et uavhengig selskap kan Formue velge de beste forvaltere i verden. Våre resultater viser at dette gir god verdi for deg som kunde. En portefølje kan typisk inneholde mer enn 100 ulike fond innenfor obligasjoner, aksjer, private equity, private credit, eiendom og hedge. Vi tar kun betalt fra deg for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til ditt beste.
Les mer om hva vår uavhengighet betyr for deg som kunde
Bærekraft i forvaltningen, men også i rådgivningen
Finansbransjen har en sentral rolle i å bidra til en bærekraftig omstilling med lavere utslipp. Derfor er det ekstra gledelig for Formue at vi kåres til beste selskapet innenfor bærekraftige investeringer i Private Banking-undersøkelsen fra Prospera. Vårt løfte til kundene er å levere en produktiv og ansvarlig forvaltning, en tilnærming som gir konkrete resultater innenfor bærekraft. Vi tror på aktiv påvirkning fremfor ekskludering, såkalt transisjon.
Vi yter rådgivning rundt bærekraft til familier, deres investeringsporteføljer og til deres operative virksomheter. Bærekraftrådgiverne bistår kunder med oppstart av bærekraftarbeidet i egen bedrift. Det kan være oversikt over krav til bærekraftrapportering (taksonomi), veiledning mot lavere utslipp og hvordan bruke bærekraft som en konkurransefordel.