Da Formue fikk førsteplass i siste Prospera‑undersøkelse blant norske private banking‑kunder, var bærekraftige investeringer blant kategoriene med toppscore.
Kundetilfredsheten i *Prospera er et resultat av styrken vår på en rekke områder, ikke minst vår investeringskompetanse. Men hva er det med våre bærekraftige investeringsløsninger som gjør oss attraktiv for kundene? Det er i hvert fall ikke bredden – mange konkurrenter tilbyr et langt større utvalg av «bærekraftsfond». Og det finnes ikke data som kan bevise at våre valg gir bedre avkastning, ikke minst fordi kundene våre velger en bred variasjon av aktivaklasser.
Les hvorfor kundene mener vi er best på private banking her.
Verktøy som gjør det enkelt
Én viktig forskjell er vår Sustainability Lens – vårt digitale verktøy som hjelper kundene å visualisere bærekraftselementene i porteføljen og følge utviklingen over tid. Verktøyet overlesser ikke kundene med hundrevis av meningsløse forkortelser. Istedenfor løftes de mest sentrale elementene i en langsiktig bærekraftstrategi frem, og forklares på en enkel og forståelig måte.
Her ser du et eksempel fra bærekraft i en portefølje, med ulike elementer kunden kan følge over tid.
Anekjent investeringsprosess
En annen suksessfaktor er vår investeringsprosess. Alle forvaltere gjennomgår en grundig vurdering («due diligence»). De rangeres på vår ESG-stige, med klare forventninger om forbedring over tid – der ESG er rammeverket som vurderer hvor ansvarlig og bærekraftig en virksomhet er, med klare forventninger om forbedring over tid. Kundene kan stole på at vi kvalitetssikrer og filtrerer fondsuniverset for dem.
Dette ble også anerkjent av fondsleverandørene: I Nordic Fund Selection Awards 2025 kom Formue på fjerdeplass for integrering av ESG – foran norske tungvektere som DNB og Gjensidigestiftelsen.
Hva er avtrykket fra din Formue? Sjekk her.
Forstå bærekraft i porteføljen
Den tydelige tilbakemeldingen fra kundene reflekterer også vårt søkelys på klimaomstillingen, og hvordan vi hjelper investorer å forstå bærekraft utover enkle ekskluderinger i porteføljen. Vi vet at dette er et komplekst tema, og det er lett å være skeptisk – særlig med all omtalen rundt oljefondet og politiske sensitivitet. Gjennom arrangementer, artikler, møter og skreddersydde løsninger gjør vi det enklere for kundene å bygge porteføljer som gjenspeiler deres egne bærekraftsmål.
Les mer om vår bærekraftsrådgivning her.
Det er motiverende at arbeidet vårt med å gjøre grønne investeringer tilgjengelige og tydelige for kundene, blir verdsatt. Samtidig ønsker vi at investeringene vi anbefaler, skal bidra til reelle forbedringer over tid.
*Prospera‑undersøkelsen er en årlig og uavhengig kundeundersøkelse gjennomført av Kantar Sifo Prospera, der formuende privatpersoner vurderer kvaliteten på sine private banking‑leverandører. Den brukes som bransjestandard i Norge og Norden for å måle kundetilfredshet, kvalitet på rådgivning, investeringskompetanse, service og leveranse i private banking‑segmentet. Verken banker eller Formue kan påvirke hvem som får delta i undersøkelsen.