Det amerikanske rådgivnings- og analyseselskapet Datos Insight har kåret Formue til vinner av «Best Innovation in Client Portal» i årets Impact Awards. Formue vant prisen i konkurranse med ledende globale finansinstitusjoner.
Impact Awards er en høyt anerkjent prisutdeling som løfter frem innovative aktører innen finans og formuesforvaltning. Den hedrer selskaper som utvikler teknologi og løsninger som utgjør en forskjell for kundene, rådgiverne og selskapet. Formue mottok prisen under Wealth Management Forum i New York, der ledende finansinstitusjoner fra hele verden deltok. Vinnere i de øvrige kategoriene var blant annet Morgan Stanley og Bank of America Merrill.
Teknologien støtter den personlige rådgivningen
– Formue er en pioner innen formuesforvaltning i Skandinavia. Vi har helt fra start utfordret oss selv og bransjen for å gi kundene et bedre tilbud. Vi skiller oss ut ved å levere prisvinnende personlig rådgivning i kombinasjon med teknologiske løsninger i verdensklasse, noe prisen fra Datos Insight er en bekreftelse på, sier Christian Dahl konsernsjef i Formue.
Formue har utviklet en plattform som støtter den personlige rådgivningen allerede fra første kundemøte. På den måten sikres alle kundene rådgivning av samme høye kvalitet, tilpasset deres livssituasjon.
– Vi mener den beste kundeopplevelsen skapes når teknologi og mennesker jobber sammen – der digitale verktøy styrker den personlige rådgivningen, sier Dahl og legger til:
– Prisen går til hele Formue-teamet og er en stor inspirasjon til å fortsette å utvikle et enda bedre tilbud til kundene.
Innovativ kundeplattform: Formues kundeplattform mottar internasjonal pris
Ønsker du et bedre alternativ til private banking? Kontakt oss her
Ledende aktør innen wealth managementt
Will Trout, direktør for verdipapirer og investeringer i Datos Insights, uttaler:
– Formues systematiserte prosesser sikrer at porteføljekonstruksjon og rådgivning baseres på kundens profil og mål – ikke på individuelle rådgiveres preferanser. Dette gir en objektiv, konsistent og genuint kundefokusert rådgivning og posisjonerer Formue som en ledende aktør innen Wealth Management.
Årets vinnere ble valgt ut av et panel bestående av bransjeeksperter og strategiske rådgivere. Vurderingene baseres på omfattende kriterier, inkludert blant annet innovasjonsevne og tydelig differensiering fra konkurrenter.
Les pressemeldingen fra Datos her.
Om Datos Insight
Datos Insights er en internasjonalt ledende rådgiver og kunnskapspartner for banker, forsikringsselskaper og investeringsmiljøer samt for teknologiselskapene som leverer løsninger til selskapene. Selskapet drives fra Boston og London.