Rådgivning
Som rådgiver er vår jobb å gjøre livet bedre for våre kunder, her og nå. Hjelpe deg med å definere hva som virkelig er viktig, og fordele tid og kapital i tråd med det. På denne måten blir kapital et middel, og ikke et mål.
Får du det du vil ut av formuen din?
Å håndtere en stor formue er en krevende jobb med mange fallgruver. For å få oversikt og ta kontrollen foreslår vi å se formuen i tre deler – Trygghet, Bevare & utvikle og Skape – der målet er å finne den rette balansen.
Trygghet
Føl deg trygg på at du kan leve det livet du ønsker, uansett.
- Vit at du kan leve godt i alderdommen
- Ha kontroll på viktige dokumenter du og dine nærmeste trenger om noe skulle skje
- Føl deg trygg på at barnas fremtid er ivaretatt
- Føl deg trygg når det kommer til digital og fysisk sikkerhet
Bevare & utvikle
Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.
- Vit at formuen er ivaretatt og investert slik at den kan finansiere fremtidige behov
- Føl deg trygg på at formuen vil overleve på tvers av generasjoner
- Invester i tråd med ditt syn på bærekraft
- Sørg for god kvalitet og spredning på investeringene
Skape
Handlingsrom til å kunne gjøre det du brenner for.
- Identifisere hva som virkelig betyr noe for deg og se på hvordan du best kan realisere dette engasjementet
- Start nytt selskap eller sats videre på et eksisterende
- Gi noe tilbake til samfunnet
- Bruk tiden på det som er viktig i livet
Få innsikten rett i innboksen.
Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.